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在碧蓝的大海边有一座美丽的阳光之城，在市长J.B.的管理下，城里的居民过着幸福快乐的生活。可是有一天，J.B.莫名其妙失踪了，副市长科维斯特接管了阳光之城，可怕的日子就开始了。有一天，阿罗和阿布钓到了一个漂流瓶，里面有一封信，还有一颗种子。他们种下那颗种子后，它长成了一个大大的梨。而且，这个大大梨好像跟失踪的J.B.有关。另一边，副市长因为大大梨的缘故要驱逐阿罗和阿布，他们不得不离开阳光之城。在旅途中，他们遇到了凶猛的海盗、可怕的海龙王，还有恐怖的黑暗之海。等他们来到神秘的小岛时，他们发现了一个惊天大秘密……